Gestionnaire de patrimoine H/F
Mandataire
de 5000€ à 15000€ Par mois
Immédiate
Bac+3
Réf : OPA-01665
Agence Nantes
34 bis Boulevard Gabriel Guist’Hau
Nantes – 44000
02 51 82 65 89
Description de l’offre
Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l’un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l’un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions :
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :- Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission…).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d’entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l’évolution des marchés et des solutions d’investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
Profil recherché
- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :
- Maîtrise des solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité…).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d’écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
Date de publication : 12/11/2025
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